2019年底，中央經(jīng)濟工作會議提出“加強城市更新和存量住房改造提升”。2020年，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議審議通過了《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，明確提出實施城市更新行動。“實施城市更新行動”首次寫入我國五年規(guī)劃，其重要性提到了前所未有的高度。2021年，城市更新首次被寫入政府工作報告，住建部在21個市（區(qū)）開展第一批城市更新試點工作。2022年，從中央到各地城市更新政策密集發(fā)布，不斷為城市更新的開展構(gòu)建良好的政策環(huán)境。2023年，從全國到各地的城市更新政策數(shù)量達到近幾年高峰，推動我國城市更新更高質(zhì)量發(fā)展。

　　2024年，從中央到省級再到地級市城市更新政策持續(xù)發(fā)布，規(guī)模仍保持近幾年高位水平，推動我國城市更新政策體系不斷完善。本報告系統(tǒng)梳理2024年初以來中央及地方出臺的城市更新相關政策，總結(jié)中央層面及地方層面城市更新政策特點，并對重點城市重點政策進行解讀，通過政策方向挖掘未來城市更新業(yè)務機遇，為相關主體參與城市更新業(yè)務提供參考。

　　2024年度城市更新整體政策特征分析

　　（一）全國層面城市更新相關表態(tài)/政策形勢

　　2024年初以來，全國層面的城市更新相關表態(tài)/政策規(guī)模維持2019年以來的較高水平。主要呈現(xiàn)五個方面的特征。第一，城市更新穩(wěn)投資、擴內(nèi)需層面的重要性進一步提升。2024年全年歷次重要會議對加大實施城市更新力度均有提及，特別是11月份住建部、財政部聯(lián)合印發(fā)通知部署各地進一步做好城中村改造工作，將城中村改造作為城市更新的重要內(nèi)容有力有序有效推進，12月份的中央經(jīng)濟工作會議進一步提到要大力實施城市更新。第二，規(guī)劃及土地端政策發(fā)力明顯。相關部門更加重視強化規(guī)劃統(tǒng)籌，明確城市更新的規(guī)劃導向，年內(nèi)出臺了《國土空間城市更新規(guī)劃編制指南》《城中村改造國土空間規(guī)劃政策指引》等系列文件。第三，重視可復制經(jīng)驗及做法的宣傳推廣。2024年相關部門出臺了包括《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于印發(fā)城市更新典型案例（第一批）的通知》《關于開展城市更新示范工作的通知》《歷史文化街區(qū)保護利用可復制經(jīng)驗做法清單（第一批）》《低效用地再開發(fā)試點第一批典型案例》《實施城市更新行動可復制經(jīng)驗做法清單（第三批）》等文件。第四，中央財政對重點地區(qū)、重點領域城市更新項目的支持力度明顯增強。從對示范城市的獎補政策以及近期數(shù)次會議傳遞的基調(diào)來看，下階段財政部針對地下綜合管廊建設和老舊管線改造升級，深化城市安全韌性等領域的支持保障力度將進一步增強。第五，實施城市更新行動過程中與階段性的房地產(chǎn)去庫存任務實現(xiàn)更好協(xié)同。例如，住建部提出通過貨幣化安置等方式新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造，將城中村改造范圍擴大至近300個地級及以上城市等政策。

圖：近年來全國層面城市更新政策/表態(tài)數(shù)量

　　資料來源：中指研究院綜合整理

表：2024年初以來全國層面城市更新相關政策/表態(tài)

　　資料來源：中指研究院綜合整理

　　（二）地方層面城市更新政策出臺形勢

　　根據(jù)中指研究院的監(jiān)測，近幾年城市更新政策出臺的數(shù)量均較多。從各市政策數(shù)量變化情況來看，2021、2022、2023年是各地城市更新政策出臺的高峰期，年度出臺的市級政策數(shù)量均在130項左右。2024年，超9個省出臺了超過15條政策，超18個地級及以上城市出臺了49條市級城市更新政策，處于政策出臺平穩(wěn)期。據(jù)不完全統(tǒng)計，自2020年以來，各地級以上城市出臺的城市更新政策數(shù)量近600項，其中2021、2022、2023年均為政策高峰期，2024年各地政策數(shù)量明顯下降，但個別城市政策數(shù)量增長明顯。整體來看，2024年各地的城市更新政策更加注重政府統(tǒng)籌規(guī)劃、試點地區(qū)示范引領，各地方因地制宜，出臺更具可落地的精細化政策。具體呈現(xiàn)五個方面的特點。

　　第一，城中村改造政策占比明顯增加。上海、廣州、深圳、中山、東莞、福州、廈門、天津、長沙、煙臺等地從整體的實施意見、資金管理、專項規(guī)劃、房票安置、土地管理、項目認定、規(guī)劃編制、專項借款管理等不同方面出臺相關的城中村改造政策。

　　第二，北京、上海兩個一線城市城市更新政策加速完善。特別是北京，2024年密集出臺城市更新政策，為近年來高峰。根據(jù)北京市規(guī)自委、住建委等部門相關負責人公開渠道數(shù)據(jù)，截至2024年9月，《北京市城市更新條例》配套政策已出臺40項，備受關注的用地功能混合、工業(yè)用地先租后讓、五年過渡期實施細則、項目庫管理、統(tǒng)籌主體確定等政策均已明確。如下圖所示，北京2024年度出臺的市級層面城市更新政策數(shù)量全國最多。

　　第三，政策更加關注城市更新細分領域。北京針對老舊低效樓宇、老舊廠房、傳統(tǒng)商業(yè)設施專門出臺更新導則；上海專門針對歷史風貌保護出臺了系列政策，針對城中村改造出臺了包括實施意見、行動計劃、工作指引、規(guī)劃土地管理等系列政策，針對商務樓宇也專門出臺了行動方案。

表：2024年初以來全國層面城市更新相關政策/表態(tài)

數(shù)據(jù)來源：中指研究院綜合整理

　　表：2024年部分省市政策出臺情況

　　資料來源：中指研究院綜合整理

　　2024年度重點城市更新政策分析

　　（一）重要會議 | 大力實施城市更新，城市改造更新的任務將越來越重

　　從2024年數(shù)次重大會議來看，城市更新的發(fā)展呈現(xiàn)出兩個方面的特點。一是城市更新的重要性進一步提升，在我國實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化、新型城鎮(zhèn)化、高質(zhì)量發(fā)展、城市安全韌性、穩(wěn)投資促消費、房地產(chǎn)去庫存方面的重要作用進一步提升。二是中央對城市更新在重點領域、重點區(qū)域的支持力度上升，特別是優(yōu)先支持保障民生類和公益類城市更新。

　　——2024年7月黨的二十屆三中全會審議通過《中共中央關于進一步全面深化改革？推進中國式現(xiàn)代化的決定》。在城市更新方面，此次重磅級會議提出“建立可持續(xù)的城市更新模式和政策法規(guī)，加強地下綜合管廊建設和老舊管線改造升級，深化城市安全韌性提升行動。”三中全會決議通常標志著中國在特定歷史階段的重要轉(zhuǎn)折點。黨的二十屆三中全會則是在以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設、民族復興偉業(yè)的關鍵時期召開的一次十分重要的會議。這也再次表明，實施城市更新行動將作為推進中國式現(xiàn)代化的重要內(nèi)容貫穿整個過程。

　　——2024年8月23日，國務院新聞辦舉行“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會，住房城鄉(xiāng)建設部相關負責人介紹有關情況。在城市更新方面，此次發(fā)布會提出了“以打造宜居、韌性、智慧城市為目標，建立可持續(xù)的城市更新模式和政策法規(guī)”。住房城鄉(xiāng)建設部相關負責人表示，城市更新是一項長期任務。下一步將以打造宜居、韌性、智慧城市為目標，建立可持續(xù)的城市更新模式和政策法規(guī)，高質(zhì)量實施好城市更新行動。在機制上，一是創(chuàng)新完善以需求為導向、以項目為牽引的城市更新體制機制。二是堅持“先體檢、后更新”，建立健全城市體檢和城市更新一體化推進工作機制。將體檢發(fā)現(xiàn)的問題作為城市更新的重點，解決群眾急難愁盼問題和影響城市競爭力、承載力、安全性、可持續(xù)發(fā)展的短板弱項。三是要建立政策協(xié)同機制，完善金融、財稅、土地等相關支持政策，鼓勵社會資本參與，創(chuàng)新城市更新的投融資模式。在行動上，將系統(tǒng)推進好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設。一是繼續(xù)抓好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，下力氣解決好加裝電梯、停車、充電等難題。在此基礎上，推動建設一批完整社區(qū)，推進老舊街區(qū)、老舊廠區(qū)等更新改造。二是持續(xù)推進城市“里子”工程建設，今年力爭改造各類老舊管線10萬公里以上。三是大力推進城市生命線安全工程建設，通過數(shù)字化手段，實時監(jiān)測城市的各類市政設施，對安全隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置。四是加強城市內(nèi)澇治理，今年要完成100個城市、1000個以上易澇積水點的整治，提升城市防汛能力和安全韌性水平。

　　——2024年10月8日，國務院新聞辦公室就系統(tǒng)落實一攬子增量政策舉行發(fā)布會。在城市更新方面，此次發(fā)布會提出今后一個時期，城市改造更新的任務將越來越重。以城市重要的“里子”工程地下管網(wǎng)建設改造為例，有關方面預計在未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里，投資總需求約4萬億。下一步有幾項工作要做：一是分類有序推進更新改造任務的實施。區(qū)分任務的輕重緩急，按照短期聚焦消除安全隱患，中期推進老化設施更新，長期促進設施功能完善的工作思路，組織實施城市基礎設施提升改造行動，優(yōu)先推進涉及重大公共安全和重要民生保障的城市地下管網(wǎng)安全提升、老舊居住區(qū)宜居改造、城中村綜合改造、城市交通設施安全改造等工程建設，有序推進老舊街區(qū)（老舊廠區(qū)）轉(zhuǎn)型提質(zhì)、城市公共服務功能提升等工程建設。二是在提前下達明年部分“兩重”建設項目清單和中央預算內(nèi)投資計劃當中，優(yōu)先支持一批城市更新重點項目。目前城市地下管網(wǎng)的資金需求量比較大，很多項目也比較成熟，我們想下一步在提前下達批里面優(yōu)先支持一批城市更新重點項目。2023—2024年，發(fā)改委安排中央預算內(nèi)投資、增發(fā)國債資金和超長期特別國債資金共超過4700億，重點支持城市燃氣、排水等地下管網(wǎng)改造和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等城市更新項目。今后幾年，城市更新仍是政府投資的支持重點，2025年也將繼續(xù)加大力度。在兩個1000億項目清單和投資計劃當中，城市更新占有一定的比例，主要安排城市燃氣、供排水、供熱等管網(wǎng)建設，突出人口規(guī)模大、密度高的重點城市和中心城區(qū)，重點支持在建工程和今年四季度可以開工的項目，推動解決燃氣管網(wǎng)老化、城市內(nèi)澇、供水管網(wǎng)漏損等突出問題，同時還要繼續(xù)統(tǒng)籌加大中央預算內(nèi)投資對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城中村改造、危舊住房改造等城市更新項目的支持力度。也要研究將老舊街區(qū)（老舊廠區(qū)）改造等有一定收益的城市更新項目納入地方政府專項債支持范圍。三是積極探索創(chuàng)新融資的模式。城市更新蘊含著巨大的市場潛力，項目的投資額比較大，單靠政府投資遠遠不夠，必須建立多元化的投入機制，也必須大力度吸引民間資本的廣泛參與。我們將對市場化程度較高、經(jīng)營屬性較強的領域，完善投入機制、提高投入效率，充分發(fā)揮市場機制的作用。對回報水平適中、社會資本具有投資意愿的領域，也將充分發(fā)揮政府和社會資本合作新機制，也就是PPP新機制的作用，還有基礎設施REITs等作用，形成政府引導、市場運作、全社會參與的可持續(xù)更新改造模式。

　　——2024年10月17日，國務院新聞辦就促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關情況舉行發(fā)布會。此次發(fā)布會提出，通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造。為促進市場止跌回穩(wěn)提出四個取消、四個降低、兩個增加“組合拳”，其中與城中村改造相關的方面：此次發(fā)布會提出通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造。住建部相關負責人表示，據(jù)有關調(diào)查，僅在全國35個大中城市，需要改造的城中村就有170萬套，從全國其他城市來看量還會很大。全國城市需要改造的危舊房據(jù)調(diào)查有50萬套。本次提出的新增實施100萬套，主要是對條件比較成熟、通過加大政策支持力度可以提前干的項目就可以提前干、抓緊干。這次主要采取貨幣化安置的方式，更有利于群眾根據(jù)自己的意愿和需要來選擇合適的房子，減少或者不用在外過渡，能夠直接搬入新居。同時，也有利于消化存量商品房。

　　——2024年12月中央經(jīng)濟工作會：大力實施城市更新。與2023年相比，2024年中央經(jīng)濟工作會議將擴大內(nèi)需放在2025年重點任務的首位，且由“擴大國內(nèi)需求”拓展為“全方位擴大國內(nèi)需求”。針對城市更新，此次會議將“大力實施城市更新”作為大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求的重要內(nèi)容。中央財辦有關負責同志深入解讀2024年中央經(jīng)濟工作會議精神時也提到：要大力實施城市更新，加力實施城中村和危舊房改造，對條件比較成熟、群眾改造意愿迫切的項目要盡快推進。

　　——2024年12月全國住房和城鄉(xiāng)建設工作會議：大力實施城市更新。本次會議在持續(xù)用地推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)部分提到了“加力實施城中村和危舊房改造，推進貨幣化安置，在新增100萬套的基礎上繼續(xù)擴大城中村改造規(guī)模，消除安全隱患，改善居住條件。”同時，也專門提及了 “大力實施城市更新”，包括五條舉措。一是堅持“先體檢、后更新，無體檢、不更新”，建立城市體檢和城市更新一體化推進機制。堅持問題導向，查找人民群眾身邊的急難愁盼問題；堅持目標導向，找出影響城市競爭力、承載力和可持續(xù)發(fā)展的短板弱項，體檢出的問題就是更新改造的重點。二是深化城市建設、運營、治理體制改革，建立可持續(xù)的城市更新模式和政策法規(guī)。三是謀劃實施一批城市更新改造項目，全面完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務，基本完成已排查出老化燃氣管道的更新改造任務，基本消除縣級城市建成區(qū)黑臭水體。持續(xù)實施完整社區(qū)建設、既有建筑改造利用和老舊街區(qū)更新改造、地下管網(wǎng)管廊建設改造、建筑市政基礎設施設備更新、城市生活垃圾分類、口袋公園和城市綠道建設、公園綠地開放共享、城市居住區(qū)養(yǎng)老服務設施和兒童友好空間建設等民生工程、發(fā)展工程。鼓勵地方探索居民自主更新改造老舊住宅。四是構(gòu)建城市管理新模式，完善“一委一辦一平臺”，推動城市管理融入基層治理，形成智慧高效治理新體系，提高城市管理科學化、精細化、智能化水平。五是以“新城建”為引擎打造高水平“數(shù)字住建”，系統(tǒng)推進數(shù)字家庭、智慧住區(qū)、房屋建筑管理智慧化、城市運行管理服務平臺、智能化市政基礎設施建設改造等任務，全方位提升數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化水平。整體來看，從此次會議可以看出，2025年的城市更新將更加注重加力實施城中村和危舊房改造、構(gòu)建可持續(xù)的城市更新模式和政策法規(guī)、提高城市安全韌性、提高城市運營管理精細化水平等方面，城市更新涉及的范圍和內(nèi)容進一步擴大。

　　——2025年1月3日召開的國務院常務會議，研究推進城市更新工作，意味著城市更新將是2025年擴大內(nèi)需的重要抓手，將有效推動各地的城市更新行動進一步加速。同時，為了真正發(fā)揮擴內(nèi)需的作用，城市更新多空間更新、多效益兼顧、多模式創(chuàng)新、多機制支持、多要素保障、多主體參與的可持續(xù)更新模式將加速構(gòu)建。第一，從城市更新行動當前所處的外部環(huán)境和重要地位來看，此次會議提出“城市更新關系城市面貌和居住品質(zhì)的提升，是擴大內(nèi)需的重要抓手。”充分表明城市更新不僅是新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展必然要求，也是現(xiàn)階段擴大內(nèi)需，穩(wěn)投資、促消費的重要抓手。12月召開的中央經(jīng)濟工作會議也將 “大力實施城市更新”作為“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求”的重要方面，足見城市更新2025年將是政府投資的支持重點。第二，從城市更新的對象，要實現(xiàn)的目標來看，此次會議提出“要堅持問題導向和目標導向相結(jié)合，統(tǒng)籌推動城市結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、品質(zhì)提升，打造宜居、韌性、智慧城市。要加快推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、街區(qū)、廠區(qū)和城中村等改造，加強城市基礎設施建設改造，完善城市功能，修復城市生態(tài)系統(tǒng)，保護和傳承城市歷史文化。”表明下階段城市更新實施過程中的綜合性、系統(tǒng)性特征進一步增強，將持續(xù)推進多種空間更新（特別是此前已開展較為成熟的三區(qū)一村），同時將更加注重兼顧多重更新效益，堅持長期主義。第三，從實施城市更新的保障措施來看，此次會議提出“要加強用地、資金等要素保障，盤活利用存量低效用地，統(tǒng)籌用好財政、金融資源，完善市場化融資模式，吸引社會資本參與城市更新。要支持各地因地制宜進行創(chuàng)新探索，建立健全可持續(xù)的城市更新機制，推動城市高質(zhì)量發(fā)展。”表明為了切實發(fā)揮城市更新擴內(nèi)需的動能，下階段從各部門到各地有望進一步出臺更多支持性政策，推動城市更新進入多模式創(chuàng)新、多機制支持、多要素保障、多主體參與的黃金發(fā)展期。

　　（二）重要文件 | 《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》

《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》是依據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021—2035年）》進行制定。具體來看，《行動計劃》包括總體要求、實施新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化行動、實施潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升行動、實施現(xiàn)代化都市圈培育行動、實施城市更新和安全韌性提升行動、組織實施六個方面。其中，《行動計劃》在實施城市更新和安全韌性提升行動模塊中進一步針對城市更新的發(fā)展方向、重點任務、政策措施進行明確。整體來看，五年行動計劃明確了中長期我國城市更新行動的重點方向、重點領域、重點任務，以及將重點推進的政策出臺方向（包括土地、規(guī)劃、稅收、政企合作機制、中央財政支持機制等），進一步表明實施城市更新行動已將成為我國新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的重要抓手。

　　表：《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》中與城市更新相關的內(nèi)容

　　資料來源：中指研究院綜合整理

　　（三）重要領域 | 城中村改造成為城市更新的重要內(nèi)容，政策體系加速構(gòu)建

　　城中村改造在整個發(fā)展大局中的重要性進一步提升。第一，城中村改造成為城市更新的重要內(nèi)容。2023年，中共中央政治局會議、國務院常務會議先后對在超大特大城市推進城中村改造作出重要部署，城中村改造戰(zhàn)略高度和重要意義得到進一步提升。2024年，相關部門積極推進擴大城中村改造政策支持范圍、推進貨幣化安置實施城中村改造，城中村改造成為城市更新的重要內(nèi)容。第二，城中村改造資金支持力度進一步提升。目前已形成了包括專項借款、專項債、商業(yè)銀行貸款等不同渠道。特別是專項借款是本輪城中村改造的一項重要金融工具創(chuàng)新。例如，深圳提出通過積極申請中央預算內(nèi)資金、政策性銀行專項借款，發(fā)行地方政府專項債券等方式籌措改造資金，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)按照市場化、法治化原則提供城中村改造貸款，專款專用、封閉管理，鼓勵和支持民間資本參與整治提升類改造，建立政府與原農(nóng)村集體經(jīng)濟組織繼受單位及物業(yè)權(quán)利人、社會力量改造資金共擔機制。第三，各地加快構(gòu)建新時期城中村改造相關配套政策體系。與此前幾輪的城中村改造不同的是，當前的城中村改造的背景、市場形勢、改造的目標已發(fā)生了深刻的變化，此前的多數(shù)政策體系已不適用，需要根據(jù)新的形勢出臺有助于高質(zhì)量推進城中村改造的相關配套性政策。例如，北京、上海在較早時期已出臺過城中村改造政策，但近年來結(jié)合新形勢、新要求，進一步圍繞項目認定、資金管理、規(guī)劃及土地管理等方面出臺了新的政策要求。廣州則在前期豐富的實踐經(jīng)驗基礎上，專門出臺城中村改造條例進一步推動新一輪城中村改造高質(zhì)量發(fā)展。

　　表：2023年至今中央層面關于城中村改造政策

資料來源：中指研究院綜合整理

　　表：近期城中村改造資金支持情況

資料來源：中指研究院綜合整理

　　表：2023年以來各地城中村改造政策出臺情況

資料來源：中指研究院綜合整理

　　（四）重要做法 | 以可復制經(jīng)驗做法不斷推進城市更新政策創(chuàng)新

　　2024年8月，《低效用地再開發(fā)試點第一批典型案例》公布（詳見附表）。2024年8月20日，自然資源部組織梳理低效用地再開發(fā)試點城市的經(jīng)驗做法，發(fā)布了試點工作首批18個典型案例，為各地盤活存量土地和低效用地提供借鑒和參考，切實推動城鄉(xiāng)發(fā)展從增量依賴向存量挖潛轉(zhuǎn)變，持續(xù)增強高質(zhì)量發(fā)展的潛力和后勁。試點城市開展了生動的實踐探索，涌現(xiàn)出一批低效用地再開發(fā)利用的鮮活案例，第一批涉及的18個典型案例主要有三大特色：一是探索創(chuàng)新盤活低效用地的政策實施路徑。典型案例所涉地方在低效用地再開發(fā)試點政策框架下，探索創(chuàng)新了編制詳細規(guī)劃、加強收儲支撐、完善供應方式、優(yōu)化地價工具等政策實施路徑，形成了一批產(chǎn)業(yè)園區(qū)用地提質(zhì)增效、存量土地轉(zhuǎn)型升級、公共設施用地復合利用、地上地下空間綜合開發(fā)的典型經(jīng)驗。二是體現(xiàn)不同開發(fā)主體盤活低效用地的路徑方法。在盤活低效用地實踐中，試點地區(qū)涌現(xiàn)出多種盤活模式，包括政府收儲片區(qū)統(tǒng)籌開發(fā)、原產(chǎn)權(quán)人自主改造開發(fā)、企業(yè)聯(lián)合升級改造開發(fā)等模式，充分發(fā)揮了政府的引導作用，有效調(diào)動了市場參與的積極性。三是實現(xiàn)了土地安全高效持續(xù)利用、城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展多維目標。試點地區(qū)通過低效用地再開發(fā)，用空間煥新引領產(chǎn)業(yè)升級，引導企業(yè)技改擴能、提容增效，保障了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展空間，騰出了新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展空間，提供了發(fā)展新動能。同時，各地在低效用地再開發(fā)試點中，采取片區(qū)綜合開發(fā)重塑空間品質(zhì)，實現(xiàn)了生產(chǎn)、生活、生態(tài)功能整體提升，補齊了公共服務設施短板，更好地滿足人民群眾需求，有效推動了城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2024年8月，《歷史文化街區(qū)保護利用可復制經(jīng)驗做法清單（第一批）》公布（詳見附表）。為貫徹落實黨中央、國務院關于歷史文化保護傳承的決策部署，住房城鄉(xiāng)建設部總結(jié)了各地在歷史文化街區(qū)保護利用中加強保護修繕、提升人居環(huán)境、發(fā)揮遺產(chǎn)價值、創(chuàng)新制度機制等四方面的典型經(jīng)驗做法，形成《歷史文化街區(qū)保護利用可復制經(jīng)驗做法清單（第一批）》。

　　2024年10月，《實施城市更新行動可復制經(jīng)驗做法清單（第三批）》公布（詳見附表）。2022年住建部已公布了第一批實施城市更新行動可復制經(jīng)驗做法清單，2023年公布了第二批實施城市更新行動可復制經(jīng)驗做法清單，2024年10月住建部繼續(xù)更新第三批。第一批主要集中在建立城市更新統(tǒng)籌謀劃機制，建立政府引導、市場運作、公眾參與的可持續(xù)實施模式，創(chuàng)新與城市更新相配套的支持政策三個方面，共計30條經(jīng)驗。第二批主要集中在堅持城市體檢先行、發(fā)揮城市更新規(guī)劃統(tǒng)籌作用、強化精細化城市設計引導、創(chuàng)新城市更新可持續(xù)實施模式四個方面，共計27條經(jīng)驗。我國城市更新整體處于大力推進階段，各地仍在積極探索過程，經(jīng)驗做法清單的關鍵在于可復制、可推廣，為解決城市更新推進過程中行業(yè)面臨的共性問題提供了答案，大大減少了各參與主體自行探索的時間。第三批主要集中在建立城市更新工作組織機制、完善城市更新法規(guī)和標準、完善城市更新推進機制、優(yōu)化存量資源盤活利用政策、構(gòu)建城市更新多元投融資機制、探索城市更新多方參與機制六個方面，共計33條經(jīng)驗。

　　2024年12月，《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于印發(fā)傳統(tǒng)村落保護利用可復制經(jīng)驗清單（第二批）的通知》。清單總結(jié)了各地在健全傳統(tǒng)村落保護管理制度、構(gòu)建傳統(tǒng)村落保護多方參與機制、創(chuàng)新傳統(tǒng)村落保護利用方式、傳承優(yōu)秀建筑文化、傳承和弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化等方面的經(jīng)驗做法，進一步提高傳統(tǒng)村落保護利用工作水平。具體包括出臺傳統(tǒng)村落保護地方性法規(guī)、制定傳統(tǒng)村落保護政策、建立傳統(tǒng)村落保護激勵機制、健全傳統(tǒng)村落保護監(jiān)督和考核機制、引導社會力量參與、推動政策性金融支持傳統(tǒng)村落保護利用、發(fā)揮村民主體作用、活化利用傳統(tǒng)建筑、保護提升傳統(tǒng)風貌、完善基礎設施和公共服務設施、發(fā)展文化旅游等特色產(chǎn)業(yè)、完善傳統(tǒng)營建技藝標準體系、培育傳統(tǒng)建筑工匠、帶動傳統(tǒng)技藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展、傳承發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、加強宣傳推廣、推動數(shù)字化保護等多個方面。

　　總結(jié)與展望

　　回顧過去幾年城市更新的政策變遷，2021年，住建部提出“防止大拆大建”，引導城市更新更好兼顧留改營模式，各地城市更新政策出臺也更加注重留改。2022年，城市更新政策更加強調(diào)有序、落地，無論是中央層面的政策還是地方層面的政策均更加強調(diào)調(diào)動市場主體的積極性。2023年，國家層面的城市更新政策更多與穩(wěn)增長相結(jié)合，特別是圍繞推進超大特大城市城中村改造自上而下進行全面性部署，各地的政策更加注重發(fā)揮政府統(tǒng)籌、市場運作的基本原則。2024年，城市更新整體政策導向除了保持與穩(wěn)增長、促消費、擴內(nèi)需相結(jié)合的態(tài)勢外，進一步與房地產(chǎn)市場去庫存更加有效協(xié)同。中央相關重要會議、相關中長期發(fā)展安排均將城市更新作為下階段實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要工作抓手；各地相關政策進一步細化城中村改造落地性政策，針對城市更新不同更新空間，出臺更加細化的細分領域政策，多方合力加速構(gòu)建可持續(xù)更新模式。

　　展望2025年，我國的城市更新發(fā)展整體面臨宏觀經(jīng)濟仍處于修復期、市場主體仍處于壓力期等多因素疊加影響之下，機遇與挑戰(zhàn)并存是現(xiàn)階段城市更新所面臨的基本形勢。在此背景下，城市更新也將加速構(gòu)建自身的可持續(xù)發(fā)展新模式。構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展模式的導向之下，城市更新的政策將更加注重優(yōu)化規(guī)劃及土地管理政策，更加注重構(gòu)建可持續(xù)的資金支持機制，更加注重調(diào)動市場主體參與積極性。

附表：表1：低效用地再開發(fā)試點第一批典型案例（2024）

　　資料來源：中指研究院根據(jù)《低效用地再開發(fā)試點第一批典型案例》綜合整理

表2：第三批城市更新可復制經(jīng)驗做法清單匯總（2024）

資料來源：中指研究院根據(jù)《實施城市更新行動可復制經(jīng)驗做法清單(第三批)》綜合整理

表3：第一批歷史文化街區(qū)保護利用可復制經(jīng)驗做法清單匯總（2024）

資料來源：中指研究院根據(jù)《歷史文化街區(qū)保護利用可復制經(jīng)驗做法清單(第一批)》綜合整理