樣本說明：

　　1、本次匯總報(bào)告統(tǒng)計(jì)的對(duì)象為中國大陸地區(qū)（不含港澳臺(tái)），包括地鐵、輕軌、有軌電車、以城市地鐵公司為投資建設(shè)主體的市域（郊）鐵路、APM和磁懸浮等多種城市軌道交通制式；

　　2、本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)主要包含由業(yè)主單位、PPP項(xiàng)目公司及設(shè)備施工總包方公開招標(biāo)采購的項(xiàng)目，包含車站空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目、空調(diào)系統(tǒng)大型改造項(xiàng)目、車輛段空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目，不含上蓋物業(yè)項(xiàng)目、車載空調(diào)、小型改造項(xiàng)目、維保項(xiàng)目、總包帶品牌投標(biāo)未單獨(dú)招標(biāo)項(xiàng)目及地鐵施工方工區(qū)項(xiàng)目，也不含非標(biāo)項(xiàng)目；

　　3、為統(tǒng)計(jì)需要，中標(biāo)金額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。對(duì)某些未找到中標(biāo)金額的項(xiàng)目進(jìn)行了必要的市場(chǎng)估值，并以“*”標(biāo)注，中標(biāo)金額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。另外，本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)涉及聯(lián)合體中標(biāo)的項(xiàng)目，中標(biāo)金額統(tǒng)一納入牽頭方或第一中標(biāo)人的業(yè)績中。

　　4、本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)涉及代理商中標(biāo)項(xiàng)目，經(jīng)過核驗(yàn)后，計(jì)入實(shí)際應(yīng)用的品牌商業(yè)績中；

　　5、本次報(bào)告統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)以招標(biāo)單位于2024年1月1日-2024年12月31日發(fā)布的中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束時(shí)間為準(zhǔn)。

　　綜述

　　空調(diào)系統(tǒng)作為城市軌道交通環(huán)控系統(tǒng)的重要組成部分，擔(dān)負(fù)著控制城市軌道交通內(nèi)部空間空氣溫度、濕度、空氣流速、空氣壓力和空氣品質(zhì)的重要任務(wù)，是提升乘客滿意度和舒適性的重要設(shè)備系統(tǒng)。

　　據(jù)RT軌道交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，城軌行業(yè)共有21座城市業(yè)主發(fā)布了空調(diào)系統(tǒng)的中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)93個(gè)，涉及29條新建線路、16條延伸線、4個(gè)車輛段項(xiàng)目及12個(gè)改造項(xiàng)目，主要包含冷水機(jī)組、多聯(lián)機(jī)、空調(diào)機(jī)組、空調(diào)末端、智控等系統(tǒng)設(shè)備，總中標(biāo)金額達(dá)107810.27萬元，涉及42家中標(biāo)企業(yè)（不含聯(lián)合體成員），16家以上的空調(diào)品牌廠商。

　　一、2024年中國城市軌道交通

　　空調(diào)系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

　　1、按城市統(tǒng)計(jì)

　　按城市統(tǒng)計(jì)，2024年，共有上海、武漢、重慶、濟(jì)南等21座城市軌道交通業(yè)主發(fā)布空調(diào)系統(tǒng)中標(biāo)信息。按中標(biāo)金額統(tǒng)計(jì)，上海、武漢、重慶排名前三，中標(biāo)金額分別為40862萬元、17652.63萬元、13580萬元，占比依次為37.90%、16.37%、12.60%；從中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量來看，上海的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他城市，發(fā)布了17個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，涉及9條線路，6個(gè)改造項(xiàng)目。具體情況如表1所示。

表1：2024年度城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目（按城市統(tǒng)計(jì)）

（注：1、武漢軌道交通6號(hào)線蒸發(fā)式冷凝空調(diào)改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果已發(fā)布，湖北天能地源科技有限公司、廣東美的暖通設(shè)備有限公司以943.863823萬元中標(biāo)，中標(biāo)結(jié)果公示時(shí)間為2025年1月3日；無錫地鐵4號(hào)線二期工程空調(diào)水系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)候選結(jié)果已發(fā)布，無錫美諾空調(diào)工程有限公司以797.7661萬元成為第一中標(biāo)候選人，發(fā)布時(shí)間為2025年1月7日，因此，這兩個(gè)項(xiàng)目納入2025年統(tǒng)計(jì)中；2、對(duì)于部分未公開發(fā)布中標(biāo)金額的項(xiàng)目，以與業(yè)主或招標(biāo)單位確認(rèn)核實(shí)為準(zhǔn)，對(duì)部分無法核實(shí)中標(biāo)金額的項(xiàng)目，我們采取必要的市場(chǎng)估值，并以“*”標(biāo)注，估值標(biāo)準(zhǔn)為多聯(lián)機(jī)30萬元/車站，空調(diào)末端60萬元/車站，冷水機(jī)組120萬元/車站，高效機(jī)房260萬元/車站，節(jié)能控制系統(tǒng)50萬元/車站。）

　　2、按中標(biāo)品牌統(tǒng)計(jì)

　　按中標(biāo)品牌統(tǒng)計(jì)，2024年，中國城市軌道交通行業(yè)共計(jì)16家以上的空調(diào)品牌分食了107810.27萬元的空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目，涉及42家中標(biāo)企業(yè)（不含聯(lián)合體成員）。其中，從中標(biāo)金額來看，海爾、美的、格力排名前三甲位置，中標(biāo)金額分別為40848.40萬元、34509.57萬元、13492.41萬元，中標(biāo)金額占比依次為37.89%、32.01%、12.51%。這三家公司的中標(biāo)金額占據(jù)全年市場(chǎng)總額的82.41%，從中可以看出三家品牌在城軌空調(diào)市場(chǎng)的獨(dú)到領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。具體情況如表2所示。

表2：2024年度城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目（按企業(yè)統(tǒng)計(jì)）

（注：中標(biāo)品牌以與業(yè)主和招標(biāo)單位核實(shí)確認(rèn)為準(zhǔn)，對(duì)于部分無法核實(shí)到中標(biāo)品牌的項(xiàng)目，品牌欄用“/”表示。）

　　當(dāng)前，綠色城軌發(fā)展成為行業(yè)高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)作為城市軌道交通的能耗大戶，大約占整個(gè)城市軌道交通能耗的25%至35%。因此，研究和探索高效智能通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)在城市軌道交通行業(yè)的應(yīng)用，對(duì)于降低能耗，實(shí)現(xiàn)綠色城軌具有重要的意義。

　　通過調(diào)查2024年空調(diào)系統(tǒng)招標(biāo)范圍不難發(fā)現(xiàn)，城軌業(yè)主對(duì)于基于風(fēng)水聯(lián)動(dòng)智能控制系統(tǒng)的智能高效、節(jié)能型空調(diào)系統(tǒng)的招標(biāo)意愿愈發(fā)強(qiáng)烈。濟(jì)南軌道交通4號(hào)線一期工程、8號(hào)線一期工程，重慶軌道交通4號(hào)線西延伸段、18號(hào)線北延段均涉及基于風(fēng)水聯(lián)動(dòng)的智控系統(tǒng)。

　　此外，通過盤點(diǎn)2024年的招標(biāo)項(xiàng)目，基于智能環(huán)控系統(tǒng)的節(jié)能改造正成為城軌運(yùn)營單位實(shí)施節(jié)能改造的重頭戲。比如，上海地鐵在改造項(xiàng)目招標(biāo)中增設(shè)智能控制系統(tǒng)。北京軌道交通14號(hào)線空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能改造，天津地鐵一號(hào)線東延線通風(fēng)空調(diào)節(jié)能改造，石家莊市軌道交通槐安橋站、朝暉橋站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)改造等項(xiàng)目主要涉及節(jié)能控制系統(tǒng)改造，因這些項(xiàng)目基本不涉及空調(diào)設(shè)備本身的改造，故未納入上述統(tǒng)計(jì)中。

　　基于風(fēng)水聯(lián)動(dòng)的節(jié)能控制系統(tǒng)，其核心是通過優(yōu)化空調(diào)系統(tǒng)中的風(fēng)系統(tǒng)和水系統(tǒng)，并利用先進(jìn)的控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)兩者之間的聯(lián)動(dòng)，有效提升通風(fēng)空調(diào)能源利用效率，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行故障預(yù)警，從而提高系統(tǒng)的能效、降低能耗、提升舒適度，并實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、降本增效的目標(biāo)。

　　比如，海爾智慧樓宇為城軌行業(yè)量身定制的風(fēng)水聯(lián)動(dòng)解決方案，是一款智能化控制高效機(jī)房、末端、新風(fēng)、排風(fēng)的總體解決方案，其基于冷水機(jī)組、水泵、冷卻塔、末端、風(fēng)機(jī)等設(shè)備性能、運(yùn)行數(shù)據(jù)，進(jìn)行負(fù)荷自適應(yīng)的聯(lián)動(dòng)控制，實(shí)現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行能效最優(yōu)，利用海爾E+物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)云端采集，通過AI算法優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)空調(diào)設(shè)備的精細(xì)控制、智慧管理。

　　二、2020-2024年城市軌道交通空調(diào)市場(chǎng)中標(biāo)情況比較

　　對(duì)比過去5年，2024年城軌空調(diào)系統(tǒng)招投標(biāo)市場(chǎng)總體趨于下滑，雖然中標(biāo)項(xiàng)目較2020-2022年略有上升，但中標(biāo)金額相比前四年略有下滑。此外，通過對(duì)比2020年-2024年城軌空調(diào)市場(chǎng)中標(biāo)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，海爾連續(xù)五年蟬聯(lián)中標(biāo)品牌的榜首。

表3:2020-2024年城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)市場(chǎng)中標(biāo)總體情況對(duì)比

　　三、2025-2026年城軌空調(diào)市場(chǎng)

　　招標(biāo)線路預(yù)測(cè)

　　從RT軌道交通統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2025年預(yù)計(jì)將有42條線路的空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)投，涉及車站數(shù)512座，涉及線路長度1232.096km，線路建設(shè)總投資額大約8490.59億元。按照每座車站空調(diào)系統(tǒng)的平均造價(jià)200萬元進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年城軌空調(diào)系統(tǒng)招投標(biāo)金額超過10億元，整體市場(chǎng)總額與2024年相當(dāng)。

表4：2024年城軌空調(diào)市場(chǎng)招標(biāo)線路預(yù)測(cè)

（注：石家莊市軌道交通4號(hào)線一期工程、石家莊市軌道交通5號(hào)線一期工程空調(diào)系統(tǒng)招標(biāo)公告已發(fā)布。）

　　展望2026年城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)有60條線路的721座車站將進(jìn)行空調(diào)系統(tǒng)的招標(biāo)，線路建設(shè)總投資額約為11175.23億元。按照每座車站空調(diào)系統(tǒng)的造價(jià)200萬元進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2026年城軌空調(diào)系統(tǒng)招投標(biāo)金額為14億左右。

表5：2026年城軌空調(diào)市場(chǎng)招標(biāo)線路預(yù)測(cè)

　　（注：預(yù)測(cè)內(nèi)容基于RT軌道交通對(duì)于城軌市場(chǎng)招標(biāo)習(xí)慣的理解和初步判斷，但由于每個(gè)項(xiàng)目在建設(shè)過程中會(huì)遇到各種各樣的因素而影響招標(biāo)進(jìn)度，會(huì)存在實(shí)際招標(biāo)時(shí)間與預(yù)測(cè)時(shí)間產(chǎn)生偏差的情況。因此，我們不保證預(yù)測(cè)內(nèi)容的完全準(zhǔn)確性。）