近年來，隨著技術的快速發展，智能家居領域凸顯出“文化墮距”的特征，即在社會變遷過程中，文化集叢中的一部分落后于技術迭代而呈現呆滯的現象。由于變化的時間和程度不一致，導致文化與技術彼此間的協調性降低。為了消弭文化墮距，政府方、資本方、企業方部署了大量工作，在這個過程中，2023年智能家居市場將呈現出新的特征。

　　

　　01、政策支持　　

　　2022年，中國智能家居行業相關國家政策層出不窮，政策重點包括推動智能家居技術融合、推動智能家居標準建設、引導智能家居產品互聯互通等。其中，建設全國統一大市場是推動智能家居新發展的基礎。2023年，隨著國家政策的持續出臺和落地，各地政策也將進一步深化，智能家居行業將在政策的加持下快速成長，一方面供給端市場的規范和扶持推動技術與產品迭代進入新的階段，需求端的政策引導和推動也將有助于消費者觀念的升級，智能家居行業趨向良性互動，并蓬勃發展。

　　2022年國家級智能家居政策 

　　2022年地方級智能家居政策

　　02、資本熱捧　　

　　根據蓋特納技術成熟度曲線，我們對智能家居的技術成熟度與顯性價值進行了評估。目前，智能家居尚處于高速成長階段，媒體曝光增加，資本大量涌入。未來可能會有更多領域的市場參與者進入，并占據行業產業鏈的各個環節，行業競爭進一步加劇。消費者對于智能家居的認知度將進一步提升，消費意愿和整體滲透率也會實現質的突破。

　　

　　智能家居的蓋特納曲線（Garter）

　　2022年，智能家居行業資本運作熱點頻現，全年共計50起投融資事件（A輪-E輪），IPO企業11家。預計2023年，資本熱度依然會維持高位，資本風口下，行業規模將迅速增長，產業鏈各環節聯系更加緊密，技術成熟度也將不斷完善。

　　

2022年智能家居行業典型資本運作事件

　　03、泛家居融合　　

　　隨著政策支持和資本升溫，智能家居成為越來越多企業關注的熱點。智能家居系統是集成型的產品和服務，單一品牌或廠商越來越難以滿足全屋智能的需求。2022年，智能家居逐步滲透到泛家居領域，包括建材、家具、飾品、燈具、家電等品類，紛紛貼上“智能”的標簽，很多企業通過與智能家居的戰略合作跨界闖入了全屋智能定制的賽道，引發了行業新一輪的競爭升級。2023年，奧維預計泛家居融合將進一步深化，“跨界融合、互為渠道”的模式將通過企業優勢互補的戰略合作，迅速搶占市場，并不斷提升產品應用創新，帶動智能家居行業的蓬勃發展。同時，消費者也在頭部企業戰略合作的新聞熱點中加深了對行業的理解，并對新產品和新技術產生更多認知與興趣。

　　

2022年智能家居泛家居融合的典型事件

　　04、全屋智能　　

　　全屋智能是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統，具體包括智慧照明系統、智慧安防系統、智慧暖通系統、智慧遮陽系統、智慧健康系統、智慧節能系統等。2022年，“全屋智能”在市場上經歷了從陌生到熟悉的變化，而從單品智能向場景智能再向全屋智能的過渡升級已經成為了產業共識，到2023年，全屋智能很有可能會成為IoT賽道中的一個重要細分項。

　　全屋智能典型競爭者

　　在全屋智能賽道，主要玩家包括歐瑞博、綠米、涂鴉智能、博聯等新興智能家居廠商，阿里/百度/小米等互聯網企業，海爾/美的/海信等傳統家電廠商，萬科/恒大/碧桂園等地產企業，ABB/羅格朗/飛利浦/歐普照明等傳統電氣、控制器類廠商，以及華為、中國移動、中國電信、中國聯通等通信廠商。這些企業原有業務的性質在很大程度上決定了其在面向全屋智能市場時該重點關注前裝市場還是后裝市場。其中，地產企業及傳統電氣、控制類廠商關注前裝市場，互聯網企業與家電廠商則更關注后裝市場，而新興智能家居廠商與通信廠商在某種程度上既可以填補前裝欠缺的智能化與網聯能力，也可以適應后裝的靈活部署與場景創新。

　　

　　在推進全屋智能市場滲透的過程中，前裝企業的優勢在于可以通過前期布線、整體設計等深度綁定用戶，使用戶與其背后的全屋智能生態建立強連接關系。而這種“埋在墻里的束縛”也正是用戶決策的關鍵點。另外，前裝企業的部署成本要比購買單品高得多。而后裝企業強調靈活與低成本，特別是對于那些預算有限的年輕人，通過單品生態實現一系列場景聯動在性價比與操作性方面都是上乘之選，但是它在品牌捆綁與傳輸穩定性方面缺乏保障。

　　

　　奧維認為，全屋智能產品背后體現的更多是廠商的單品實力和整合能力，而且擁有打包方案能夠降低用戶的組建、體驗成本，讓智能家居更容易被消費者接受。換言之，全屋智能將會成為企業快速建立用戶忠誠度的“捷徑”，但同時也將加速行業淘汰，不具備全屋智能能力、只能供應單品的中小企業，就只能被殘酷的市場競爭淘汰。

　　

　　毫米波雷達工作在毫米波段，指30～300GHz頻段(波長為1～10mm)。毫米波的波長介于厘米波和光波之間，具有高精準探測與較為強的穩定性等自身優勢，不僅可以在探測的區域內檢測到物體，還可以提供物體所在的方位、速度、角度等信息。同時，毫米波雷達可以穿透非金屬物質，能夠穿透塑料、墻板等非金屬材料，并且毫米波雷達的抗抗干擾能力強，能全天候全天時工作。

　　

　　毫米波雷達作為一種精度更高的傳感和檢測技術，相比攝像頭、激光雷達、PIR、超聲波等技術，它擁有超精準且高性價比的顯著優勢，在芯片制造、家電應用、物聯網應用和健康產業方面已具備成熟應用基礎。隨著全屋智能空間場景化需求提升，對智能單品的功能升級要求更高，而毫米波雷達技術具備敏感性高，誤報率低，不易受外界電磁噪聲干擾等優勢，被廣泛應用于智能家居產品中，成為全屋智能的重要組成部分。2022年，華為、邁睿科技、海曼科技、英飛凌、螢石等公司都推出了毫米波相關產品。無論是獨立式毫米波雷達，還是毫米波雷達傳感內嵌至智能鎖、智能面板、智能音箱等產品，都成為傳感與智能家居深度結合的亮眼范例。相關研究表明，2023年搭載毫米波技術的智能家居設備出貨量將突破10萬臺。隨著毫米波雷達技術的廣泛應用，未來將進一步提升智能家居AI感知能力，并將形成行業新的熱點。

　　

　　06

　　

　　Matter1.0

　　

　　智能家居的“孤島現象”一直是被各方詬病的痛點，現在，隨著Matter協議的到來這個痼疾將被改變。2022年下半年，國際組織連接標準聯盟（CSA）宣布，面向智能家居互聯互通的技術標準規范Matter 1.0版本正式發布。Matter協議是由谷歌、三星、蘋果等多家頭部企業聯合推出的智能家居互聯協議，旨在開發、推廣一項免除專利費的新連接協議，以簡化智能家居設備商開發成本，提高產品之間兼容性，目前已有超過500家企業加入到Matter聯盟當中。在海外市場，兼容Matter的產品正迅速推出和增加，主要集中在智能插座、智能照明和智能遮陽等品類，增長趨勢明顯，同時應用范圍也在不斷拓展。

　　

　　奧維預計，2023年將會是Matter的關鍵里程碑之年，會有更多兼容Matter協議的創新產品推出，并更多的觸達到終端消費者。伴隨Matter協議的迭代，互聯互通的問題迎來轉機，智能家居整個生態也會變得更加完善。

　　

　　07、大屏化/多屏化　　

　　隨著全屋智能被市場接受，作為全屋智能中樞型產品的智能中控屏，通過市場多年的發展所扮演的角色越來越重要——智能設備聯動、智慧場景優化、人機交互、個性化定制等功能實現，將通過智能中控屏實現。同時，智能中控屏將打破原有的單品智能模式，集成全屋多款智慧產品的核心功能，將包含家電設備的全屋智能產品全部連接起來，在一塊/多塊屏幕上呈現，并應用到不同的場景之中，帶動更多區域實現全場景智能。比如，一塊中控屏能夠集成燈光控制、背景音樂控制、新風地暖控制、窗簾控制等多種控制能力，體現全屋智能的集成化特點。這種集成化、便捷化與個性化的產品創新，也將在終端用戶中逐步滲透并廣泛傳播，并最終形成新的消費浪潮。

　　

　　08、線下拓渠　　

　　不同于智能單品，全屋智能系統的安裝復雜程度高，對安裝的專業性要求極高，品牌要想在“需求對接、現場勘察、方案設計、收尾交付”四個階段中，真正落地服務用戶、獲取口碑，對客戶進行專業指導是必不可少的。

　　

　　2022年初，海爾三翼鳥宣布要在上一年1563家門店的基礎上，再建600余家全屋智能體驗店；3月，華為表示將在2022年開設500家全屋智能體驗門店；5月，歐瑞博拋出了繁星計劃，預計將在三年內打造1萬家體驗店；7月的百度世界大會上，小度宣布將增設100家線下全屋智能體驗店。海信也提到將陸續落地30+品質之家城市體驗店和100+智慧生活館。

　　

　　隨著疫情政策的開放性調整，更多消費者希望“眼見為實”體驗智能家居系統，并獲取更多的專業講解與指導，奧維預計，2023年各大智能家居品牌的線下門店市場將進一步回暖，各類企業將加快線下門店的拓渠步伐。

　　

　　奧維云網地產大數據顯示，受經濟大環境影響，智能家居2022年的規模同比減少，但是配置率顯著增長。隨著疫情管控的徹底放開，以及未來樓市的復蘇，我們認為，智能家居在2023年的增長動能充沛，將在政策、資本、渠道、技術、產品等方面迎來新的發展機會。