常規(guī)而言，為了使?jié)崈羰覂?nèi)保持所需要的溫度、濕度、風(fēng)速、壓力和潔凈度等參數(shù)，對(duì)空氣的風(fēng)量、壓差、溫度、濕度、潔凈度、含菌量、氣流組織等進(jìn)行精準(zhǔn)控制，并向室內(nèi)不斷送入一定量經(jīng)過處理的空氣，以消除潔凈室內(nèi)外各種熱濕干擾及塵埃污染的專用空氣處理設(shè)備就是潔凈空調(diào)。

　　

　　在疫情的影響下，以醫(yī)療凈化領(lǐng)域?yàn)榇淼臐崈艨照{(diào)市場曾一度被推上“風(fēng)口浪尖”，甚至在此背景下催生的醫(yī)療改造項(xiàng)目、制藥凈化行業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)等等，也都同樣“炙手可熱”。但當(dāng)抗疫成為常態(tài)化，疫情特殊因素催生的市場增長還能持續(xù)多久？專業(yè)潔凈空調(diào)品牌的“暴富神話”能否復(fù)制？凡此種種，都成為縈繞在業(yè)內(nèi)人士心中的疑問所在。

　　

　　為了更好地了解市場走勢和未來行業(yè)發(fā)展變化，我們?cè)诓稍L了部分主流企業(yè)的觀點(diǎn)基礎(chǔ)上，為更好評(píng)估此次疫情對(duì)行業(yè)造成的影響，我們發(fā)起了對(duì)定向企業(yè)的特約問卷調(diào)查，多維度地展現(xiàn)這個(gè)“如火如荼”的市場。

　　

　　最終，本次調(diào)研共收獲有效問卷39份，匯總收集后，制作成了本文中的相關(guān)圖表，以供諸位參考。特別需要說明的一點(diǎn)是，由于圖中的數(shù)據(jù)取自調(diào)查問卷，在調(diào)研過程中，會(huì)受到受調(diào)研企業(yè)主觀觀點(diǎn)等各類不可控的因素影響，且數(shù)據(jù)范圍覆蓋面廣，存在差異，也可能與實(shí)際情況存在一定的誤差，所以本文的相關(guān)分析只作為定性的分析，請(qǐng)見諒。

　　

　　市場特征

 

　　1、增長態(tài)勢或?qū)⒊掷m(xù)，“暴富神話”不可復(fù)制

 

　　事實(shí)上，回顧下2020年潔凈空調(diào)市場的應(yīng)用領(lǐng)域變化，不難發(fā)現(xiàn)市場的走向與疫情的發(fā)展變化密切關(guān)聯(lián)，其具有非常明顯的階段性特點(diǎn)，幾乎是醫(yī)療凈化市場需求倒推品牌銷售的大幅增長：2020年初負(fù)壓ICU、傳染病房的緊急需求；3-4月份PCR實(shí)驗(yàn)室、防疫物資生產(chǎn)項(xiàng)目的需求；6月份后的發(fā)熱門診、傳染病醫(yī)院的需求；以及到8月份以后全國各級(jí)醫(yī)院建設(shè)的全面開始。而當(dāng)時(shí)間推進(jìn)至2021年，疫情得以控制的現(xiàn)下，在部分業(yè)內(nèi)人士口中“對(duì)未來市場透支”的潔凈空調(diào)增長態(tài)勢或?qū)⒊掷m(xù)，但“暴富神話”已然不可復(fù)制。

　　

　　在常規(guī)形勢下，醫(yī)療凈化本就是潔凈空調(diào)市場中處于第二階梯的市場，占凈化市場約10~15%，相對(duì)而言市場容量較小且有限。盡管潔凈空調(diào)在醫(yī)療凈化相關(guān)項(xiàng)目中的應(yīng)用尤為突出，甚至在2020年疫情影響的大背景下，國家持續(xù)加大在醫(yī)療衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的投入力度，如二、三級(jí)城市醫(yī)療保障體系的進(jìn)一步完善，地方醫(yī)院、PCR核酸檢測實(shí)驗(yàn)室、城市核酸檢測基地、疾控中心等設(shè)施的興建，使得醫(yī)療凈化市場更加火熱。但同比疫后以“方艙醫(yī)院”從“發(fā)熱門診改造”等為例大批應(yīng)急防疫醫(yī)院的短暫“爆發(fā)式增長”，目前市場發(fā)展的增長態(tài)勢雖有，但更趨于平穩(wěn)。

　　

　　2、改造項(xiàng)目臨近尾聲，新建項(xiàng)目釋放“威力”

　　

　　縱觀整個(gè)2020年，多數(shù)潔凈空調(diào)企業(yè)的目光都被醫(yī)療凈化為代表的項(xiàng)目所聚焦，更具體點(diǎn)，是以“方艙醫(yī)院”“發(fā)熱門診改造”等為例的大批應(yīng)急防疫醫(yī)院項(xiàng)目為主。而真正的新建項(xiàng)目一方面囿于疫情影響，無法聚集開工，另一方面，奔波于抗疫一線的醫(yī)院也難得閑著手項(xiàng)目的新增建設(shè)。

　　

　　“2020年最多的項(xiàng)目都是臨時(shí)性建筑，還有比如PCR實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院、醫(yī)療用品制造廠等改造項(xiàng)目數(shù)量大幅增多。這一點(diǎn)，從我們工廠發(fā)出的機(jī)型設(shè)備就可以窺見一二。而真正的新建項(xiàng)目的供貨是從2021年的年初開始，逐步能看到大型的設(shè)備機(jī)組得以應(yīng)用。” 某專業(yè)凈化品牌制造廠家負(fù)責(zé)人表示道，“所以相較以往，近兩年的潔凈空調(diào)市場更具特征性和階段性。與此同時(shí)，隨著國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度的加快，研發(fā)中心、實(shí)驗(yàn)中心、創(chuàng)新中心等高科技工業(yè)項(xiàng)目也明顯增多，如此種種利好會(huì)持續(xù)向行業(yè)釋放增長動(dòng)力，行業(yè)也將穩(wěn)步增長。”

　　

　　當(dāng)然，經(jīng)此一役，目前的醫(yī)療凈化市場發(fā)展逐步趨向成熟。無論是設(shè)備和方案都更有經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)劃分更細(xì)，標(biāo)準(zhǔn)越來越規(guī)范，還是項(xiàng)目建設(shè)方對(duì)于質(zhì)量要求更高，建設(shè)周期和效率也得以提升，等等，凡此種種主觀或是客觀的變化，都有力地推動(dòng)了潔凈空調(diào)市場的發(fā)展。

　　

　　品牌格局

 

　　2020年，在潔凈空調(diào)市場中，除知名品牌大放異彩外，大批擁有凈化末端設(shè)備的中小品牌也得到了充分發(fā)展。末端產(chǎn)品主流品牌中，天加占據(jù)潔凈空調(diào)市場首位。傳統(tǒng)美系品牌麥克維爾、江森自控約克、開利等在潔凈末端市場保持領(lǐng)先位置。美的、浙江國祥、盾安、格力等國產(chǎn)品牌表現(xiàn)優(yōu)異，天加、浙江國祥、雅士在醫(yī)院凈化等細(xì)分領(lǐng)域一直保持優(yōu)勢份額，品牌知名度和行業(yè)影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。而在醫(yī)療凈化細(xì)分領(lǐng)域，天加、雅士仍是主要競爭品牌。

　　

　　但綜合而言，潔凈空調(diào)市場的品牌格局仍相對(duì)穩(wěn)固，盡管有非常多看好該市場的企業(yè)，尤其是對(duì)具備凈化空調(diào)研發(fā)和生產(chǎn)能力的廠家而言，潔凈空調(diào)領(lǐng)域幾乎成為市場頹局下唯一的“救命稻草”，試圖在潔凈空調(diào)市場窗口逐漸打開之際試探入局，但無論是在技術(shù)還是核心項(xiàng)目的掌握上，此部分廠家都仍在邊緣徘徊。部分專業(yè)凈化制造企業(yè)甚至表示，“盡管有部分廠家在應(yīng)急防疫項(xiàng)目中得到了一定的發(fā)展，號(hào)稱已然進(jìn)軍醫(yī)療凈化行業(yè)，但其實(shí)仍在邊緣徘徊。以三甲醫(yī)院的手術(shù)室、ICU或者負(fù)壓病房的核心項(xiàng)目以及核心的技術(shù)，這部分廠家還未能真正涉足。”

　　

　　2、行業(yè)壁壘難以攻破，專業(yè)品牌擂臺(tái)穩(wěn)固

 

　　盡管以醫(yī)療凈化為代表的潔凈空調(diào)行業(yè)在疫情的倒逼和政策東風(fēng)的加持下利好不斷，趁著火熱勢頭入場的企業(yè)也如過江之鯽，但作為相對(duì)更有“門檻”的細(xì)分市場，技術(shù)壁壘和品牌影響力都是能否在其中立足的決定性因素。尤其作為細(xì)分領(lǐng)域中相對(duì)穩(wěn)定的市場，潔凈空調(diào)領(lǐng)域中品牌格局相對(duì)穩(wěn)定，頭部企業(yè)實(shí)力較為強(qiáng)大，這對(duì)于后進(jìn)品牌來說是一個(gè)挑戰(zhàn)。

　　

　　市場在不斷匹配當(dāng)下需求的同時(shí)，也在逐漸趨向更具空間和壁壘的細(xì)分領(lǐng)域，逐步提高安全邊際。更遑論長期以來，醫(yī)療項(xiàng)目中醫(yī)院ICU、無菌病房、手術(shù)室等對(duì)空調(diào)系統(tǒng)調(diào)控的精確程度、空氣環(huán)境的潔凈程度都有著較為嚴(yán)格的要求，而在疫情的倒逼下，標(biāo)準(zhǔn)和要求的嚴(yán)苛都將會(huì)更甚，制造企業(yè)需要有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和意識(shí)來應(yīng)對(duì)。所以，未來的凈化空調(diào)市場將會(huì)是更加專業(yè)的市場，專業(yè)化水平越高的品牌才能在市場中占據(jù)牢固的地位。

　　

　　“2020年在醫(yī)療凈化市場中主要增長的項(xiàng)目還是為了應(yīng)對(duì)疫情而造的臨時(shí)性建筑，在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上入局的企業(yè)是非常多的。但這樣紅火的背景下，隱患非常多，新入局的企業(yè)未必會(huì)懂甚至按照規(guī)范化的需求來建設(shè)，可能只是簡單的單元機(jī)疊加了一個(gè)過濾的功能。臨時(shí)性建筑短暫的使用或許問題不大，但長久固定的建筑，未來勢必要對(duì)此做出整改。所以就這個(gè)層面而言，專業(yè)的凈化企業(yè)最大的核心競爭力就是不可替代性。無論是品牌影響力的積累，還是對(duì)客戶需求的理解消化最終落實(shí)到方案上，亦或是對(duì)于方案設(shè)計(jì)的支持以及售后管理，都一定是成熟的廠家優(yōu)勢更大。”某專業(yè)凈化品牌制造廠家負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)道。

　　

 

　　“醫(yī)療凈化領(lǐng)域估計(jì)未來的三五年之內(nèi)，還會(huì)有持續(xù)增長的趨勢，但會(huì)逐步趨向平穩(wěn)。因?yàn)槟壳按蟪鞘械墓残l(wèi)生體系幾乎已經(jīng)建設(shè)完成，而二三四線城市的醫(yī)院布局對(duì)潔凈空調(diào)市場的發(fā)展雖然有一定增量，但所有城市中基層的衛(wèi)生醫(yī)療中心的建設(shè)對(duì)于凈化空調(diào)的需求和要求都會(huì)相應(yīng)降低。”某業(yè)內(nèi)人士直言道。值得一提的是，疫苗生產(chǎn)企業(yè)的廠房以及P3實(shí)驗(yàn)室的持續(xù)建設(shè)也將向潔凈空調(diào)市場拋出更多的需求。

　　

　　當(dāng)然，潔凈空調(diào)行業(yè)，并不僅僅只有醫(yī)療凈化領(lǐng)域。為了緩解經(jīng)濟(jì)下行的壓力，國家加大了對(duì)新型基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，學(xué)校（九年義務(wù)學(xué)校）、養(yǎng)老院等與民生相關(guān)的細(xì)分行業(yè)對(duì)于凈化空調(diào)產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，在一定程度上為潔凈空調(diào)市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。除此之外，伴隨著近年來我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的逐步加快，各行業(yè)紛紛擴(kuò)大廠房、實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，這也為潔凈空調(diào)產(chǎn)品及系統(tǒng)的應(yīng)用提供了發(fā)展空間，中央空調(diào)潔凈領(lǐng)域市場的規(guī)模隨之?dāng)U大。

　　

　　2、提質(zhì)降耗趨勢明朗，定制智能仍是主流

 

　　高能耗、低能效是一直暖通空調(diào)系統(tǒng)在建筑節(jié)能方面存在的最大問題，尤其是潔凈空調(diào)系統(tǒng)。為了應(yīng)對(duì)疫情，新建和改造醫(yī)院都是不惜一切代價(jià)降低感染率，客觀上節(jié)能很難作為重點(diǎn)來考慮。不過醫(yī)院空調(diào)一直是醫(yī)院的用能大戶，尤其是凈化設(shè)備是一個(gè)較大的能耗部位，平均能耗占比達(dá)到50%-60%。為建設(shè)綠色醫(yī)院，降低能耗，節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)能在長期內(nèi)依然是發(fā)展重點(diǎn)，以目前應(yīng)用范圍最廣的溫濕度獨(dú)立控制、四管制一次回風(fēng)系統(tǒng)、二次回風(fēng)系統(tǒng)等等技術(shù)為例，大多數(shù)都是偏向節(jié)能應(yīng)用。因而，潔凈空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能化發(fā)展趨勢有其必然性，未來潔凈空調(diào)市場產(chǎn)品的技術(shù)趨勢仍是節(jié)能降耗。

　　

　　“在未來的潔凈空調(diào)市場的發(fā)展，我們會(huì)就不同的行業(yè)予以針對(duì)性的研發(fā)和發(fā)展。在電子行業(yè)，節(jié)能（電機(jī)、風(fēng)機(jī)變頻）、保溫防火技術(shù)、加濕技術(shù)、高強(qiáng)度箱體（框架結(jié)構(gòu)）、低阻過濾器技術(shù)、水盤防凍技術(shù)會(huì)逐步被提上日程；在醫(yī)療凈化領(lǐng)域，我們會(huì)側(cè)重提高控制高精度技術(shù)、機(jī)組尺寸小巧、系統(tǒng)（電控）集成、控制開放協(xié)議及接口、無蝸殼風(fēng)機(jī)、高緊湊過濾器技術(shù)、熱管熱回收技術(shù)；而在制藥凈化領(lǐng)域，產(chǎn)品集成、高溫環(huán)境工藝、低阻過濾器技術(shù)、變頻技術(shù)則是我們聚焦的方向。”盾安相關(guān)凈化領(lǐng)域負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)道。

　　

　　與此同時(shí)，伴隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，潔凈效率以及相應(yīng)的智能凈化監(jiān)測也是技術(shù)開發(fā)的重心。除此之外，隨著行業(yè)需求的差異性，定制化的開發(fā)設(shè)計(jì)技術(shù)以及對(duì)行業(yè)的認(rèn)知也同樣將會(huì)是潔凈空調(diào)技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)。

　　

　　“雅士未來3~5年會(huì)將重心立足于醫(yī)療凈化市場，以凈化為核心，多元化發(fā)展。產(chǎn)品也將圍繞節(jié)能降耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品智能化這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃和研究。雅士憑借從事醫(yī)療凈化領(lǐng)域?qū)I(yè)經(jīng)驗(yàn)，全力開拓系列節(jié)能新產(chǎn)品，根據(jù)市場需求逐步投放市場。包括直流變頻風(fēng)冷冷凝機(jī)組、變頻風(fēng)冷模塊機(jī)組、自然工質(zhì)CO2熱泵熱水機(jī)組等，產(chǎn)品高能效、低能耗、高智能人性化。針對(duì)后疫情下的PCR實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院、醫(yī)療用品制造廠等空氣潔凈要求，雅士專門研發(fā)高端數(shù)字化醫(yī)用潔凈機(jī)組、智能一體化機(jī)組等高端、高效節(jié)能凈化產(chǎn)品，滿足醫(yī)療系統(tǒng)的凈化需求。”雅士相關(guān)凈化領(lǐng)域負(fù)責(zé)人補(bǔ)充道。