繼2019年R32制冷劑受產能嚴重過剩影響，價格跌破成本線之后，2020年國內外疫情的先后爆發迫使R32制冷劑價格下探。頗具戲劇性的是，R32制冷劑在家用空調上的應用呈現出一派欣欣向榮的景象，市場份額占比已經接近60%，家用空調行業第一大制冷劑的身份已是名副其實。然而，基加利修正案已經生效，R32制冷劑的過渡身份毋庸置疑。隨著HFCs制冷劑開始進行配額生產，R32制冷劑的命運將面臨挑戰。

 

　　應用比例攀升

 

　　2019年，R32空調市場份額實現大幅提升。產業在線數據顯示，2019年R32空調的市場份額為39.2%，R410A空調為36.5%、R22空調為24.3%；2020年R32空調的市場份額快速上升為54.2%，R410A空調為36.0%，R22空調為9.5%。

 

　　從數據可以看出，2020年，R410A空調的市場份額略微下降，R22空調讓出來的份額給了R32制冷劑，R32制冷劑成為家用空調行業應用最多的制冷劑。從單個品牌來看，R32空調的份額可能更高。據某業內人士透露，2020年格力R32空調的占比可能已經達到90%，美的R32空調的占比估計達到70%。

 

　　談及R32空調市場份額快速提升的原因，山東某制冷劑企業有關負責人表示，一方面，R32制冷劑由于產能過剩價格比R410A制冷劑和R22制冷劑更具優勢；另一方面，R32空調系統的成本更低。他直言：“目前，影響R32空調推廣唯一因素是可燃性。R32制冷劑的安全類別是A2L，如果R32制冷劑沒有這樣的問題，市場份額可能更高。”

 

　　然而，2020年R32制冷劑在家用空調行業的風光，與生產企業真實的利潤卻存在巨大的反差。從2019年開始，由于R32制冷劑即將進入配額急轉年，為了爭奪配額量，除了氟制冷劑企業，其他行業的企業紛紛加入R32制冷劑生產中來，導致R32制冷劑產能嚴重過剩，價格觸及成本線。2020年，疊加新冠疫情和下游需求低迷的影響，R32制冷劑的價格繼續下探，企業虧損連連。

 

　　搜集R32制冷劑價格走勢數據時發現，R32制冷劑價格2019年初的價格為13000元/噸左右，到2020年底已下滑為11000元/噸左右。

 

　　對于2021年R32制冷劑的價格走勢，梅蘭化工有關負責人預計，雖然2021年R32制冷劑的需求可能還會增加，但是R32制冷劑產能過剩的局面不會緩解。短期內可能受到工廠檢修、原料漲價等因素影響，將會出現的供應緊張的局面，價格出現階段性的上漲行情，但是大部分時間依然會在成本線上下波動。

 

　　未來前景存隱患

 

　　根據基加利修正案的規定，中國等發展中國家從2024年開始凍結HFCs制冷劑的生產和消費，2029年開始逐步削減HFC制冷劑。削減的配額，將根據2020~2022年HFCs的平均生產量/消費量和65%基線水平的HCFCs的生產量+消費量（2009~2010年）的總和進行計算。參照之前HCFCs的淘汰政策，2020年1月1日之后新投產的HFCs產能將不能獲得配額。

 

　　從這個角度來看，2020~2022年，是R32制冷劑的配額基準期。中化藍天市場發展中心總助龔文俊認為，各企業HFCs制冷劑的市場占有率將決定未來獲得的配額比例。2020年前國內企業擴產積極，R32等制冷劑產能嚴重過剩。2020年配額基準年為爭搶配額，低價競爭，導致行業性虧損。在氟制冷劑行業虧損的背景下，部分新投產裝置沒有投產運行，總體供需平衡。

 

　　按照某業內人士估算，目前國內R32制冷劑的產能已突破40萬噸，進入企業大概有17家。在主流企業中，東岳集團R32制冷劑的產能為6萬噸/年，巨化股份R32制冷劑的產能大約為6萬噸/年，梅蘭化工R32制冷劑的產能為為4萬噸/年，中化藍天R32制冷劑的產能為4萬噸/年。此外，其余大部分企業的產能相對較少。

 

　　事實上，R32制冷劑行業的非理性競爭使得一部分小規模企業不堪虧損壓力黯然退出，另外一部分規模較大的企業則因為產業眾多，可以抵消壓力，頑強前行。在這樣的背景下，大部分企業已經沒有R32制冷劑的擴產計劃，更多的是通過技術改進，降低生產成本，提升產能。

 

　　對于R32制冷劑在家用空調行業的快速應用，中國家用電器協會有關負責人從中國家用空調行業的長遠發展角度分析說：“R32制冷劑的GWP值比R410A制冷劑低，現在行業大規模推廣R32空調的結果是，將我們行業2020~2022年HFCs的基線值降低了三分之二左右。這給中國家用空調行業未來開展HFCs物質削減管控帶來更大的挑戰，對行業長遠發展是非常不利的。”