誰都無法否認，2020年的中國中央空調行業是有史以來最特殊的一年，也是注定會被載入中國中央空調市場發展史冊的一年?；乜催@特殊的一年，對于中國中央空調行業而言，在經歷了長時間的蟄伏沉淀后慢慢走出陰霾，正常有序的復工復產為整個行業提供了有力支撐，“平穩過渡”可以說是對2020年中國中央空調市場最好的詮釋。最終下滑5.1%，在種種客觀環境的影響之下，2020年中國中央空調行業基本回歸到了正常的發展軌道。

 

　　僅僅從數據上來看，-5.1%的增長率不僅僅只是一份令人滿意的答卷，更是一份令人欣喜的答卷。這與國家的大政方針密不可分，在國家大政方針的引導下，我國疫情在較短時間內就得到了良好的控制。面對嚴峻復雜的國內外環境特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，國家積極通過新基建、房地產政策等宏觀調控來拉動內需，保障經濟。“六穩”工作、“六保”任務起到了積極的作用，經濟運行穩定恢復，就業民生保障有力，經濟社會發展主要目標任務完成情況好于預期。2020年我國GDP突破100萬億元大關，同比增長2.3%，是世界上唯一一個實現經濟正增長的主要經濟體。

 

　　反映到中央空調產業中，整個行業在2020下半年就開始呈現出了一片欣欣向榮的局面。新基建如火如荼、數據中心滿地開花、零售市場的消費升級，都為行業創造了大量的機會。雖然特殊的市場環境并沒有讓2019年就處于下滑狀態的中國中央空調產業雪上加霜，但是我們也應該看到，大型冷水機市場保持堅挺、中小項目市場低迷、家裝零售市場持續“降溫”，依然是最直觀的市場反應。

 

　　總體而言，2020年，中國中央空調產業在挑戰與變革中逐步穩定發展節奏，并在“需求空間加速顯現、細分領域多元拓展”的趨勢利好下為全年劃上句點，令2021的市場發展更加值得期待。盡管智能化、新基建等風口的到來為2021帶來諸多利好，但在疫情反復、經濟形勢尚不明朗的大環境下，中國中央空調產業依然面臨著諸多挑戰，相信中央空調產業定將依托較強的市場韌性與敏銳的應變能力穩健向前，為各個領域不斷精細化的冷熱需求提供堅實助力。

 

 

　　凈化市場迎來階段性增長

 

　　萬物都有雙面性，疫情的影響也并不全是負面的，部分特殊領域受到了極大促進，比如潔凈空調設備。在疫情形勢較為嚴峻的上半年，醫療場所及以口罩廠為代表的防疫產品廠房的高負荷運轉令潔凈設備需求呈現爆發增長，以消毒送風為核心功能的潔凈式空調機組于各行業的應用日漸廣泛，并搭載變頻、冷凝熱回收等技術提升產品能效。此外，為了防止疫情復燃而新建的醫院等為代表的數量龐大的階段性 項目，在短期內拉動了很多冷水機組制造企業的業績。在此基礎上，以直膨機、組合式空氣處理機組為主，有凈化功能且安裝簡便的機組，在2020年得到了更多的機會。

 

　　以工業通風為主的空調設備也保持積極發展的態勢。大型公共建筑對于空氣潔凈度的要求被提高到新高度，公共場所，尤其是容易形成人員聚集地的公共場所，凈化空調的需求越來越大，甚至成為標配。除了生物醫藥車間要求安裝高凈化等級的空調系統以外，諸如食品、飲料、農業深加工等行業的生產車間也越來越多地選配、安裝高凈化級別的空調系統。

 

　　對零售市場而言，疫情同樣加速了用戶的健康需求升級，具有潔凈除菌等功能的中央空調產品熱度空前。疫情防控是一堂生動而具像的健康教育課，經過疫情洗禮，消費者的健康意識進一步加強，伴隨著民眾健康意識的快速覺醒，主打“健康”的產品迎來了一次大規模的需求爆發。凈化空調相關產品，在2020年市場整體承壓運行的大背景下，收獲了更多用戶的青睞，呈現出獨立的增長態勢。

 

　　品牌所做出的積極反應也是“大健康”愈加明晰的最佳體現。2020年的疫情催化了健康和舒適技術的升級，加上新能效標準的出臺也推動了節能技術的進程，大部分主流品牌在中央空調技術的新趨勢和推廣的新方向上朝著“大健康”的方向推進。從2020年中央空調市場的發展中也可以明顯感覺到，大部分主流品牌已敏銳捕捉到市場對“健康”、“凈化”、“舒適”等附加功能產品的追求，并達成共識，對健康類中央空調產品的研發和推廣加大了力度。

 

　　更進一步說，后疫情時代，用戶對“舒適度”的感受和體驗被再次拔高，對于品牌來說，除了滿足對產品附加功能的需求，還有智能化、售后服務等多樣化的需求均有待提升，尤其中央空調清洗市場達到前所未有的熱度?？偟膩碚f，如今的中央空調市場，已經從產品核心漸漸轉向以用戶為核心，而用戶對環境健康、生活健康的品質需求正不斷加深?？梢钥闯觯笠咔闀r代，“健康”已經成為一種剛需，推動行業加速升級，市場不斷發展。疫情之下，“大健康”產業擁有巨大機遇，國家也將全民健康上升到一個新的高度，“大健康時代”、“康居生活”、“健康家居”這些概念，將是未來很長一段時間的關鍵詞。

 

　　從單品到系統

 

　　新冠肺炎疫情令消費者健康意識顯著提升，產品健康化概念被提升到前所未有的高度，新的健康消費趨勢和形態得以生成和凸顯，隨之而來的則是產品的節能升級，不論是單品還是系統，都面臨著如何更高效化的發展要求。

 

　　2019年6月13日，國家發改委聯合各部門印發的《綠色高效制冷行動方案》通知中提出，加快合并家用定頻空調和變頻空調能效標準，修訂多聯式空調、商用冷柜、冷藏陳列柜、熱泵機組、冷水機組、熱泵熱水器等產品的強制性能效標準。綠色高效制冷行動方案的主要目標是：到2022年，家用空調、多聯機等制冷產品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產品市場占有率提高20%；到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產品市場占有率提高40%以上；到2030年，主要制冷產品能效準入水平再提高15%以上。

 

　　其實，綠色高效節能作為中國中央空調產業發展的主流方向之一，近年來一直是行業聚焦的熱門方向。與以往不同的是，在2020年，以模塊機、水冷螺桿機為代表的產品的變頻化進程顯著加快，有不少品牌于2020年推出變頻新品，且能效水平均達到一級能效標準。由此可見，各大品牌已經充分意識到了綠色高效節能的重要性與迫切性，正以長遠規劃的角度應對市場競爭，通過技術升級不斷挖掘每一個產品和系統的潛力，以滿足市場對節能產品日益增長的需求。

 

　　不僅如此，在軌道交通、電子工業等熱門領域的招標要求中，能效指標的硬性門檻也在逐漸提升，甚至成為決定企業中標與否的關鍵因素之一。目前，節能降耗對建設低碳社會意義重大，產品節能性已經成為衡量企業技術實力的評判標準，中央空調節能化進程的加快將為社會發展帶來更大的經濟效益。

 

　　在新基建政策的推動下，數據中心也迎來了更大的發展空間，給機房空調產品帶來更多機遇。2020年，各大品牌在機房空調領域不斷突破，也取得了可喜的成績，多家中央空調企業完成數據中心專用制冷機組的定制化升級，并推出完善的數據機房整體解決方案，加快設備部署速度與系統穩定性，在追求更高運行能效比的革新方向上，他們的創新形式也層出不窮，令我們看到市場的巨大潛力。其實高效機房系統在工程市場有著不可撼動的地位，在軌道交通、數據中心等大型項目中，高效機房已經成為了工程市場非常重要的話題。能效比的提升、變頻化的加速、IPLV的提高，本身就是產品高效化、節能化的體現，從設備節能到系統節能，整個行業朝著更高效的方向發展。

 

　　此外，站在高效化這個角度上，磁懸浮離心機也不可不談。近年來，磁懸浮在大量軌道交通項目中的應用越來越頻繁，這與它自身小冷量、高能效的特點不可分割。國內快速的城市化進程創造了龐大的市場需求，為磁懸浮離心機的推廣提供了機會，目前，磁懸浮高效機房解決方案已在各大行業陸續落地。不過，擺在磁懸浮面前的路也并非盡是坦途，制約磁懸浮迎來市場化及規模化真正的難度依然是市場認知度和接受度。對用戶來說，接受初投資明顯高于傳統冷水機組的磁懸浮依然還有一個較為漫長的過程。然而可以預見的是，隨著國家戰略層面對于綠色高效的要求越來越高，用戶觀念的改變只是時間問題，磁懸浮迎來爆發性的增長也不會是懸念。

 

　　全裝修政策效果漸顯

 

　　2020年，在疫情背景下，房地產市場仍存較強韌性，市場表現超乎預期，2020商品房銷售面積金額雙創新高。商品房銷售面積為17.6億平方米，同比增長2.6%，商品房銷售額為17.4萬億元，同比增長8.7%。其中，住宅銷售面積為15.5億平方米，同比增長3.2%，住宅銷售額為15.5萬億元，同比增長10.8%。

 

　　精裝修政策，房地產的政策導向，在一定程度上已經影響到精裝修領域情況的發聲。即便在疫情的情況下，2020年各級的市級政策、省級政策包括地方級政策依然頒布的非常頻繁。從趨勢性來講，未來精裝樓盤的價值會進一步的凸顯，疫情對它的影響并不明顯。在重大疫情管控的情況下，精裝市場的滲透率依然被看好，短期波動也很難抵擋精裝市場長期趨勢向好。

 

　　近年來，在國家加大力度推進綠色節能建筑建設以及各地陸續出臺全裝修政策的環境下，各地紛紛出臺了有利于樓盤配套市場發展的政策，中央空調產品的市場需求量與日俱增，“房地產樓盤配套中央空調”的熱潮也悄然興起。據奧維云網公布的數據顯示，中央空調的配置率直線上升，超30%，華東規模大且配置率高。對于房地產開發商而言，樓盤配套中央空調，是吸引購房者的一大亮點，也是新開發的房地產項目的賣點，他們希望通過引入中央空調產品和服務，來提升住宅的舒適環境，進一步對樓盤口碑和房地產品牌帶來積極的影響。也有越來越多的中央空調品牌與房地產商簽訂樓盤配套大盤協議。

 

　　全裝修政策的持續推進和精裝修樓盤的頻頻立項，整體走向被看好，精裝配套市場已然成為了當下為數不多的熱點市場，特別是隨著規模的逐年擴大，涉足家裝類的產品紛紛開始加強了對于這一市場的投入和發展力度，也最終在市場中呈現出了積極的成果。2020年，精裝配套市場取得了卓越的成績，也是相關品牌在特殊的市場環境下能穩健發展的有效保證。

 

　　此外，不得不提的是，近兩年熱泵兩聯供在精裝配套市場中的表現搶眼，針對一些為高端用戶打造舒適空間的精裝樓盤，開發商會將采暖的需求考慮在內，這也給熱泵兩聯供機組帶來了應用的空間。從2020年熱泵兩聯供機組在精裝配套市場的表現來看，規模持續擴大，應用逐漸廣泛。當然，在精裝配套樓盤中，不僅僅是傳統的中央空調制造企業，空氣源熱泵企業同樣也有參與的機會，且其發展勢頭不容忽視。

 

　　家裝零售市場持續下行

 

　　宏觀經濟、國家政策、房地產這三個與中央空調產業的生存和發展息息相關的關鍵詞，在很大程度上決定了中央空調產業在一段時間內的發展走勢。而連續多年的房地產限價限購政策和陸續出臺的精裝房政策，其影響有增無減，導致中央空調家裝零售市場難以回暖。

 

　　從發展趨勢上來看，一方面家裝零售市場所受到的影響來自于精裝配套市場，另一方面單純從增長率上來看，2020的家裝零售市場只是在延續2019年的下滑趨勢。此外，家裝零售渠道的轉型和消費升級帶來的產品的升級、渠道自身能力的重塑，也是影響家裝零售市場的因素之一。因此從本質上來說，家裝零售市場的走低并沒有受到疫情太大影響，如果把家裝零售市場的下滑完全歸結為疫情，顯然并不客觀。

 

　　同時，我們也應該看到，整個家裝零售市場的剛性需求依舊大量存在。從數字上來看，2020年家裝零售市場的確是受到了不小的影響。不過從市場表現上來看，2020下半年家裝零售市場的反彈力度足以令很多人驚喜，從部分品牌的反饋情況來看，整體家裝零售市場并沒有數據表現的那么悲觀，剛性需求依然大量存在，疫情只是延緩了剛性需求的釋放。

 

　　此外，從渠道的反饋情況來看，中央空調產品作為流量型產品的意義已經不僅僅是單純的產品，被賦予了更多的意義。經銷商在終端層面與中央空調產品配合做了更多零售產品的延伸，家裝零售市場的發展趨勢，一方面決定了經銷商要借助中央空調這個產品品類去做服務能力的提升，另一方面需要借助中央空調這個流量型產品的特性去植入更多的產品，獲得更大的收益。只有當門店能滿足消費者多元化的需求時，經銷商才會有持久的生命力與發展空間。

 

　　數字化營銷借勢“發光”

 

　　“數字化轉型”，這一在營銷中近乎是老生常談的名詞，卻常常被中國中央空調行業歸入“重要而不緊急”的象限中。2020年年初線下觸點停擺，成為各個企業直面數字化嘗試的最有力推手。在我們之前所做的調研中，被問及2020年營銷工作的重心時，“數字化”成為企業提及最多的一個詞。此外，“線上線下結合”、“追趕業績進度”、“直播”和“內容營銷”也是企業最為常見的營銷訴求。

 

　　在疫情帶來的物理隔離的影響下，商業模式開始重構與革新，電商平臺與直播帶貨的模式不僅成為了快消品市場的熱點，中央空調市場也爆發了陣陣熱潮，數字化營銷成為了一種行業趨勢。在疫情的沖擊和催化下，不少暖通空調企業都將線下的營銷方式“上線”，無論是直播帶貨、釘釘課堂、運營抖音賬號、上線天貓和京東等等舉措，所以，在那段時間幾乎讓暖通空調行業誤認為整個行業都已經超前進入了數字化營銷時代。但在疫情得以控制之際，部分企業選擇將營銷重新回歸線下，以具體的線下推廣的方式開展。只有少部分企業，從疫中的“無奈之舉”，到疫后的主動推進，將數字化營銷納入到常規的營銷體系中，作為日常營銷的重要補充部分出現。

 

　　不難發現，和其他行業一樣擁抱數字化營銷，對于中央空調行業而言，顯然有著更長遠的戰略意義。在市場進入存量市場和買方市場之后，數字化營銷的背后其實都是流量?？上驳氖?，已然有不少中央空調企業在該領域積極探索，并將線下營銷與數字化營銷深度結合，兩者相輔相成、相互促進。以某中央空調品牌為例，上線的天貓和京東旗艦店，不僅能夠實現信息搜尋和引流線下的數字化營銷使命，同時還能將流量變現，直接促進產品的實際銷售。更為重要的是，數字化營銷模式也為其線下營銷打開了新的“天地”。在這個直播迸發的時代，新零售成為了中央空調行業的新標簽。線上看內容，線下體驗場景，這正是現在營銷時代的趨勢。

 

　　因此，無論是后疫情市場中部分品牌的“直播帶貨”，抖音運營，亦或是與天貓、京東的深度合作，甚至于聯手KA賣場的線上商城深度布局，都意味著中央空調行業星星點點的“數字化營銷”之火已然亮起。

 

　　渠道格局分析

 

　　對于2020年的公裝市場而言，商業地產的不景氣、新增項目有限、整體環境的影響，致使公裝市場需求受到了較大“折損”。整體市場的不景氣對工程商的打擊尤為明顯，與此同時，來自總包方和同行業的競爭壓力導致項目利潤不斷被削減，如今多數工程項目均由總包商承擔，總包商為了控制成本，往往采用“最低價”中標的模式，工程商生存空間不斷受到擠壓。從近幾年工程渠道的演變來看，他們也在積極尋求著更高效的發展之路，向更專業、更精深的方向深耕轉型。

 

　　從分包向機電總包、甚至工程總包方向轉型。“工程總包模式”對于甲方而言，意味著采購、施工、追責等各個環節化繁為簡，加強工程項目的管理，而對于工程商而言，立足于優勢領域，拓展到工程項目的方方面面也能更好地控制成本、贏得更豐厚的利潤。但值得一提的是，這樣的轉型或許能夠助力工程商在新的市場環境中獲得更多的發展空間，但與此同時，對工程商的以資質為代表的硬實力也提出了更高的要求。早前《工程總承包管理辦法》的出臺，就已經明確了對資質的要求、競爭環境、施工規范、分包等方面實施進一步規范。

 

　　從單一的設備銷售商向“全生命周期管理服務商”轉型。在行業發展的新形勢下，市場對工程商的綜合實力提出了更高的要求。工程商們要想獲得更好的發展，必須要在資金實力、經營理念、管理水平、品牌運作、售后服務等方面形成自己獨特的優勢和競爭力，才能在激烈的市場環境中立于不敗之地。當前，傳統的大工程商也逐漸由單一的項目向后市場發展，為客戶提供從前端設計、到產品匹配、再到過程施工、后續運營維護的全方位服務，向著“全生命周期管理服務商”轉型。

 

　　零售渠道：

 

　　由于中央空調銷售相對復雜，所以客戶更希望能夠有一條龍的一體化服務給客戶最優體驗。在走訪市場的過程中，我們了解到很多經銷商逐漸把服務提上日程，不少代理商專門設立了售后服務部門，甚至是分公司來專門負責售后服務業務。此外，疫情爆發以后中央空調的維護與清洗業務需求激增，用戶對售后環節的服務體驗、品質管控與精細化要求令服務團隊的專業化轉型加快，快速擴張的服務團隊規模同樣挖掘出更多市場潛力，進而加速售后服務體系的規范化發展。

 

　　集成化的銷售是行業經銷商發展的主流趨勢，也是必然趨勢，家庭內所能使用的設備品類愈發豐富，經銷商也希望通過提供一站式購物服務提高客單值，最大化地開發客戶資源。面對市場的低迷、流量減少，在走過第一階段從傳統暖通空調經銷商到舒適家居集成商的轉型之后，經銷商們在集成化的道路上又開始了二次進階。

 

　　走進如今配套完善的中央空調零售商門店，消費者一般都會經歷4個階段——體驗、實踐、享受、成單，在樣板房里真正體驗集成化帶來的全新感受，以及經銷商呈現的專業化的服務，才是促成消費的重要前奏。我們相信，不管未來行業發展到了何種程度，集成化都將是一個繞不過去的詞語。因為消費者看重的不僅是集成化帶來的智能、便捷，更是集成化帶來的節能、環保和可持續的健康。

 

　　此外，集成對經銷商的綜合能力提出了更高的要求。對于大多數的經銷商而言，門店的集成化不僅僅只是體現在產品的多元化上。事實上，這對于任何一個有意走集成化的經銷商來說都不是很大的困難，其難度在于多元化產品系統的基礎上能否應對不同產品所需配備的銷售、設計、安裝、服務，并形成自己獨有的多元化服務體系，而能夠提供系統多樣的服務才是一個集成化經銷商綜合能力的體現。

 

　　品牌格局分析

 

　　2020年度本報告依然對品牌進行了陣營劃分，即包括歐美系品牌、民族品牌以及日韓系品牌三大陣容。需要說明的一點是，本報告中的空氣源熱泵專業品牌如中廣歐特斯、紐恩泰等僅統計其熱泵兩聯供機組的銷量，其他產品不含在內，因此這類品牌的整體表現請參考《熱泵產業資訊》的《2020年度中國空氣源熱泵行業草根調研報告》。

 

　　民族品牌展現出巨大活力。在中國中央空調領域，此前外資品牌壟斷大型項目市場的局面存在已久，他們依靠對大型冷水機組核心技術的掌控優勢，幾乎包攬了重大工程項目。但是在近幾年，尤其是在整個2020年度，民族品牌展現出了巨大的發展活力，值得一提的是，在大型中央空調領域，越來越多的民族品牌逐步攻克行業頂尖瓶頸技術，逐漸具備了與外資品牌角逐市場的實力和底氣，在眾多“超級工程”中都有民族品牌的身影。

 

　　外資品牌依舊堅挺。即便如此，外資品牌在其固有領域依舊堅守著其地位。尤其是在離心機和大型水冷螺桿機等中高端領域，其優勢也并非民族品牌在短時間內可以撼動的。但是民族品牌在這一領域的發展速度之快，不容忽視。

 

　　工藝型品牌迎發展機遇，眾多小品牌紛紛“復活”。2020年對于在專業市場深耕的品牌而言，尤其是在凈化領域以及農林牧漁等領域，這些工藝型品牌迎來新的發展機遇。在此之前，這些小品牌“活力”不足，甚至沒有生命力，2020年特殊的市場環境間接上“救活”了這些企業。但是當這波階段性的利好消失了之后，一旦市場回到正常軌道上來，他們還能不能很好地生存下去，也是一個值得關注的問題。

 

　　走進2021年， 站在國家“ 十三五” 規劃收官、和“十四五”規劃開局的新起點上，中國中央空調產業正處在加速實現數字化營銷和綠色高效升級的產業結構優化階段，在升級賽道上表現必將不凡，我們相信每一份努力都將刻下印記，時間自會遞上喜人答卷。